Den fjerde del af den usædvanlige romantiske saga "Twilight" blev filmet i 2011. Filmen med titlen "Daggry, del 1" udvider fantasiens horisont på et vampyrtema endnu mere. Forholdet mellem hovedpersonerne går ind i en fase, der er meget almindelig for to mennesker, men ekstremt fantastisk for en vampyr og en pige - et barns fødsel.
Den fjerde film i den sensationelle saga "Twilight" fortæller historien om et vanskeligt liv sammen og bygger det sædvanlige "menneskelige" forhold mellem en pige og en vampyr. Det næste kapitel i denne historie kaldes "Daggry, første del" og fortsætter de usædvanlige eventyr for et par forelsket og deres entourage. Den første halve time er viet til en bryllupsfeiring, der overværes af familie og venner på begge sider, inklusive vampyrer og varulve. Bella og Edward rejser på deres bryllupsrejse til Brasilien, hvor de opfører sig som almindelige nygifte. De har det sjovt, går meget, spiller skak, svømmer og selvfølgelig tilbringer varme nætter på en passende måde. Efter to uger føler Bella sig uvel. Det forekommer ikke for unge mennesker, at pigen kan blive gravid, fordi det er umuligt! Dette er dog en chokerende sandhed. Barnet vokser allerede i Bella's skød og meget hurtigere end en almindelig baby. Hverken vampyrer eller mennesker eller varulver kan forestille sig, hvad de kan forvente ved denne fødsel, fordi dette aldrig er sket før. Til at begynde med er alle familiemedlemmer, især Edward selv, kategorisk imod denne begivenhedsomgang. Dette er desto mere forfærdeligt, fordi hans kone smelter dag for dag. Inde i hende er en baby, der er halvt vampyr med oprindelse, så når han vokser, tager han meget mere vitale juice fra sin mor end et almindeligt barn. Den eneste vej ud er at slippe af med truslen, der kan bringe Bella i graven, men hun er imod og forsøger at redde babyen med al sin magt, selv på bekostning af sit eget liv. Hun har ingen steder at vente på støtte, men pludselig finder hun en ledsager i personen til den tidligere fjende, halvsøsteren til Edward Rosalie. Resten af familien har intet andet valg end at skifte sind.I sammen forsvarer de Bella, de får sammen med hendes ven, varulv Jacob. Carlisle, adoptivfaderen til Edward, overvåger omhyggeligt den fremtidige mors helbred, men dagen kommer, hvor han er klar over, at hun ikke tåler det. Jacob tilbyder en usædvanlig, men samtidig logisk udvej. Bella begynder at drikke blod, babyen beroliger sig i maven, ikke kun varulver, men også den dominerende vampyrklan-oprør mod Cullen-familien. Og når de beslutter, at de kun kan stole på deres egen styrke, hjælper Jacobs venner. Den næste runde af en dødbringende kamp udspiller sig mellem vampyrer og varulver, og for at stoppe hende sværger Jakob en ed om personligt at ødelægge Bella og Edward's barn, som han ikke kalder andet end "det." Bella føder en pige i vild pine, men hun kan ikke overleve det. Hendes øjne bliver glasagtige, livet begynder at forlade hendes krop. For at vende tilbage til sin elskede vender Edward hende tilbage, men det er for sent: Bella forbliver ubevægelig på bordet, mens Rosalie vugger babyen i stuen, Jacob går ind for at opfylde sit løfte. Babyens blik stopper ham imidlertid. Han ser pludselig hendes image i fremtiden: piger, piger. Han ser sig gå hen ad hende, beskytte og beskytte hende. Og han giver endnu et løfte, allerede til sig selv: forlad aldrig hende, vær altid der. I mellemtiden er Edward utrøstelig over sin hustrus krop, men han kan ikke se, hvad der sker i hendes krop. Han kan ikke se, hvordan hendes inderside forvandles, hvordan hun bliver til en vampyr. Varulve omgiver huset fra alle sider, de forvandles til ulve og angriber og bider deres tænder. Cullens fastholder dem, men på varulvssiden er fordelen meget mere. Pludselig dukker Jacob op og stopper de pårørende, de kan ikke røre ved ham og trække sig tilbage. Carlisle er overbevist om, at Bella blev omvendt, men Edward og andre familiemedlemmer tvivler stadig på. De er intenst forventede ved pigens seng, før hvis øjne hendes liv blinker i det øjeblik: møde med Edward, udviklingen af deres kærlighed, bryllup, graviditet, fødsel af en datter. I slutningen af filmen åbnes øjnene vidt, de er røde som blod, Bella vendes.
